一、基本要求

CRM需要記錄的信息包含：客戶公司名稱、基本信息、證件資質(zhì)（對應(yīng)附件）、域名、附加域名、特異性備注、聯(lián)系人信息、溝通日志（包括回訪記錄）、完整合同等。

合同附件上傳要求：如果客戶回傳的一份合同是多份jpg等圖片格式的，上傳CRM時應(yīng)先合并成單一文件形式的pdf文件。

二、CRM里公司更名（轉(zhuǎn)移屬主、過戶）的操作指引

不管因為什么原因，啟用了新公司名稱的，應(yīng)：

1）在原公司名下備注“某年某月某日因XX原因啟用新公司名稱”。

2）創(chuàng)建新公司名稱，在公司備注里注明原公司名稱。

一個聯(lián)系人多個公司名稱的，分別創(chuàng)建不同的客戶條目。

三、客戶更新頻率及客戶歸屬

無特殊情況，所有客戶每三個月必須有一次以上溝通記錄。否則該客戶將流失至”客戶池“。

超過三個月，該客戶無任何更新的，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入“客戶池”。轉(zhuǎn)入客戶池后，該客戶變成“公有”?？蛻舫乩锏目蛻?，任何銷售人員都可以“領(lǐng)取”，領(lǐng)取后客戶歸屬變?yōu)轭I(lǐng)取人“私有”。

客戶丟失到客戶池又無法“回歸”時，禁止創(chuàng)建同名或類似名稱該客戶條目或繼續(xù)跟進(jìn)該客戶。

歸屬期內(nèi)，客戶聯(lián)系到其他同事時，其他同事應(yīng)該將該客戶轉(zhuǎn)接給屬主。

客戶池里客戶，誰領(lǐng)取或成交，歸屬誰?？蛻魵w屬以CRM系統(tǒng)為準(zhǔn)。